2009年真正的“货币战争”

前言：比特币再创新高，突破33000美元。

世界上最好笑的笑话是这样的：股市是经济的晴雨表，如果你真这么认为，那正是美国经济最好的时机，因为道琼斯工业平均指数创下了新高。

比特币是风险资产还是避险资产？ 为什么用美元定价？

货币战争

1942年，日本偷袭珍珠港。 当时美国的战备还不够充分，二战初期武器性能低下。 为了改善这种情况，应用物理实验室应运而生。 从那以后，应用物理实验室研制出了大量的武器，比如据说在二战中成名的“近炸引信”，这种炸弹可以根据当炸弹接近目标时目标和周围环境，然后引爆，触发弹头充电。

近炸引信对美国在太平洋战争中至关重要。 美国军舰高射炮发射的装有无线电近炸引信的炮弹，可以在距敌机20米左右的距离爆炸，大大提高了杀伤强度和效率。 在被防空火力击落的敌机中，被近炸引信弹击落的敌机是普通引信弹的6倍。

应用物理实验室

战后，应用物理实验室继续承担研发工作，研制出包括RIM-8导弹、RIM-24导弹等一大批武器。 当然，应用物理实验室的任务不仅仅是研制武器，还包括太空监视与控制、导弹防御和国土安全。

2009年3月17日至18日，美国各行各业的一群精英齐聚一堂，承担了一项特殊的行动任务：金融战。 允许使用的武器包括货币、股票、债券和金融衍生品。

该剧涉及以下队伍：

美国队

俄罗斯队

中国队

泛太平洋团队，包括日本、韩国、越南和中国台湾省

来自世界其他国家的团队，包括欧盟、国际货币基金组织、对冲基金

其中，白人代表队是裁判，在这场货币大战中行使裁判权。

演习为期两天，分为三轮。 每轮结束时都有一份报告。 每个阵型都有秘密工具作为运作资本。 阵法出手后，对方才会反应过来。 《国力指数》加减实力指数。 当回合进行时，编队可以与其他编队进行双边对话。

同时，每个编队也有百搭牌，允许在场景外进行动作和反应。

中国阵型的代表是詹姆斯·里卡兹。

代表俄罗斯编队的是史蒂夫哈利维尔。

对冲基金团队 Bill O'Donnell

James Rickards，货币战争游戏的关键人物

应用物理实验室非常大，可容纳100名参与者和观察员。 房间内有4块大屏幕，旁边安装了一块较小的50英寸等离子显示屏，用于临时介入远程参与或显示画面。 大屏幕右前方有一个讲台和麦克风，团队可以在这里宣布他们的行动和对其他编队行动的反应。

除了这种公共设施外，还有独立的大会议室，装饰成各国首都的模样，每个独立的会议室内部都有一面大影壁。

第一回合

俄罗斯代表团发言称，俄罗斯厌倦了美国利用美元的定价优势下达指令，但目前没有任何国家的货币可以替代美元。 因此，俄罗斯提出恢复金本位制，通过储备黄金发行新货币。 世界货币，俄罗斯未来出口的自然资源将按照新货币结算。

与此同时，俄罗斯队游说中国队，希望中国队加盟。 俄罗斯有石油和天然气，中国有工业品。 如果这两个强国联合起来，美国就没有还手之力。

由于俄罗斯的资源是供应给日本和欧洲的，美国势必会对这种情况做出反应。

中国团队认为，黄金与贸易和国际货币政策无关。 其中，James Rickards建议用俄罗斯的提议给美国上一课，但遭到中国队其他成员的反对。 之后，中国队发来了一份不温不火的公告，表示没有做任何事情，除了对能源多元化的一些评论。

随后，美队反应过来。 美国团队发布了支持自由贸易的强制性公告，并认为有必要考虑替代环保能源。

泛太平洋团队表示，日本将向面临能源价格短期困难的亚洲国家提供援助，并承诺寻求替代能源。

世界货币基金组织团队表示，将向任何受俄罗斯和日本影响的前苏联国家提供资金支持。

俄罗斯队的发言并未引起关注。 裁判确认后，美国少分，中国多分，但俄罗斯因这一说法被重罚。

第二轮

主要是朝鲜问题，就是朝鲜出了问题的时候，各国的参与程度如何。

其中2009年在国内能买到比特币吗，中国代表队内部出现异动。 中国代表队的James Rickards认为，俄罗斯既然要发行以黄金为基础的新货币，那么他们肯定需要黄金。

“那为什么不把中国的黄金储备卖给俄罗斯，换成美元和欧元，这样可以实现外汇储备的多元化。”

这一提议得到了中国队其他队员的赞同，于是俄罗斯队同意从中国购买1000吨黄金。

与此同时，美国和泛太平洋代表团承诺向朝鲜提供人道主义援助。 中国表示支持，俄罗斯也加入，但关闭了俄朝边境。

此后，俄罗斯宣布收购中国黄金，将黄金添加到现有储备中。

这时，裁判组已经表现出明显的不安，意识到事情出轨了。 评审团为俄罗斯获得更多黄金和推出新的美元替代品而加分。

讽刺的是，在3月17日节目结束后，3月18日上午，中国队的James Rickards突然发现一则消息：普京在媒体上公开表达了对美元霸权的不满。

第三轮

台湾有问题。 此时

中方重申一个中国原则，强调别国不得干涉。

日本正在努力推进亚洲自由贸易区建设，欢迎大陆和台湾省加入。

美国强调与台湾的军事合作。

俄罗斯希望石油输出国组织加入其黄金计划，并向中国承诺，如果中国支持新货币，俄罗斯将在台湾问题上与中国站在一起。

其中，泛太平洋代表队表示，他们在日本查获了假美元，由于伪造的过于真实，存在很多问题。

石油输出国对俄罗斯的主张印象深刻，法官给俄罗斯加分。

中国队什么也没做，得到了更多的分数。

美国失去了一些国力，部分原因是受到俄罗斯黄金储备作为新货币的影响，部分原因是东亚似乎正在联合起来将美国排除在贸易和资本流动的决策权之外。

最终，中国做得最少，收获最多，俄罗斯实力略有上升，美国是最大的输家。

必须强调的是，这场货币战争不像宋鸿兵的“货币战争”。 这场货币战争是真实存在的，只是一场演习。

我们可以依靠美元吗？

事实上，世界对美元的依赖只是一种惯性。 回顾历史不难发现，对美元的依赖并不是创世之后就存在的，而是二战后的产物，是布雷顿森林体系的产物。 布雷顿森林体系崩溃后，由于惯性，各国继续保持与美元挂钩。

演习中，俄罗斯队只使用与黄金挂钩的货币，给美国队造成了损失，但众所周知：金本位有先天缺陷，因为金本位自然会导致通缩，这是为了美国队。 经济发展不利，所以各国都放弃了金本位，而布雷顿森林体系的崩溃本身就是对金本位的否定。

但是比特币呢？

2009 年 1 月 3 日2009年在国内能买到比特币吗，也就是我今天写作的 12 周年纪念日，比特币诞生了，这个诞生了。 当时讨论参与这场货币战争演习的人，包括James Rickards，史蒂夫哈利维尔和他都没有想到货币诞生后会在未来涨到这么高。

为什么比特币会飙升？

美国持续量化宽松的货币环境，促使投资者追求收益而忽视风险，导致美元信用进一步下滑。

由于美联储将利率降至零，导致利率处于极低水平，大量本应出清市场的企业现在可以通过购买公司债和加大垃圾债配置来生存，企业发行债券以支付股息和融资。 回购股票，反而进一步推动股市上涨。

现在美国疫情一样，但美国股市却屡创新高，这也不是没有原因的。

美联储已经这么肆无忌惮地放水了。 特斯拉增长了8倍，蔚来增长了11倍，拼多多增长了4倍。 然后回头看看比特币，涨了多少？

我在美国媒体上四处阅读。 对于比特币的上涨，大部分美国媒体只关心比特币还能涨多少，是否投资比特币。 我想说的是：难道大家不关注美元本身吗？

如果是过去，中国人可能只会关注：人民币什么时候取代美元，美元什么时候失去国际货币基础，什么时候金融上脱离美国控制等等问题.

但我今天想问的不是这个，我想问的是：当前的货币体系能否继续如此。

从某种意义上说，如果人民币取代美元成为世界上最大的货币，那么整个世界的货币体系都不会发生任何变化。

只不过是从一种国家主权发行的货币，变成另一种国家主权发行的货币而已。

对国家来说，就是把手中的美元换成人民币，​​仅此而已。

但换句话说，如果所有国家的主权货币都不起作用了怎么办？ 或者，是否所有国家都表达了对主权货币的不信任？

事实上，早在2008年，中国就考虑过分散持有美元。

2009年，金条交易量创历史新高，联合国支持放弃美元作为全球储备货币的呼吁，巴西、阿根廷和中国开始货币互换，中国呼吁改革世界货币体系。

2010年，世界银行行长声称G20国家应考虑将黄金作为市场对通货紧缩和未来货币价值预期的国际参考点。 中俄启动人民币对卢布贸易本币结算系统。

这次买入比特币的不是所谓的投机者，而是大量的传统机构。

对于完全不炒作的你我来说，比特币涨多少都无所谓，哪怕涨到10万，我们应该关心的是：美元作为国际货币跌下神坛后所以，普通老百姓应该做点什么来避免财产损失，而不是想着美元霸权能持续多久。

比特币的疯狂反弹

回顾过去四年特朗普对中国的攻击政策，他不知道的是，今天的美元霸权是靠中国持续不断的工业生产支撑的，2009年的中国国力与2021年的中国已经有了天壤之别。

2009年中国GDP为5.1万亿美元，2009年美国GDP为14.45万亿美元。

到2019年，中国GDP为14.34万亿美元，美国为21.37万亿美元。

如果说当时作为练习的中国队可以通过静制动获得更多的积分，那么今天的中国队呢？

2009年演习时，当时的假设是“日本队要求推动亚洲自由贸易区”，但到2020年，就是中国要求推动亚洲自由贸易区，而RCEP实际上已经完成.

我们今天讨论的不是美元霸权会不会崩溃。

我们今天讨论的是美元霸权崩溃后怎么办。